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《股票作手回忆录》3|靠别人的判断做股票永远赚不了大钱

今天我们接着讲《股票作手回忆录》这本书。上期我们讲到了,让利弗莫尔在圣路易斯吃瘪的特勒投机行在霍博肯开了分号,利弗莫尔怀有报复的心理去那大赚了一笔,可当他去柜台结算的时候,当值经理告诉他目前投机行没有这么多钱,请他下周一再来,到时候会全部兑现给利弗莫尔的。

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当周一利弗莫尔来到投机行的时候,上周承诺周一结算的经济并没有誓言,将利弗莫尔的本金和盈利以现金的形式还给了他,不过就在利弗莫尔拿钱的时候,特勒分行突然冒出个人大声喊道:利弗莫尔,你以后不要再在这里交易了,对!不许再来,有多远滚多远。

利弗莫尔哑然一笑,淡然地说道:呵呵,这里可不是圣路易斯,在这拒绝客户没有下场。一听这话那人的态度立马变好,苦苦哀求道:大哥,行行好吧,你天天在这玩吗只能关门了,我们都是出来混饭吃的,不要砸了我们的饭碗啊!

不过利弗莫尔并不大打算放弃这块大肉,于是他叫来一个人,就是告诉他特勒在霍博肯开了分号老头麦克德维特,利弗莫尔给了他1000块钱,让他去特勒投机行替他做交易。不是那的人不欢迎利弗莫尔吗?利弗莫尔就找了个替身,看你怎么防?过了不久,特勒霍博肯分号就真的关门大吉了,用他们自己的话说,真的配不起啊!

其实,对于大投机家利弗莫尔来说,在投机行里赌涨跌的游戏并不能算是真正的股票投机,如果让他在那玩一辈子的,他就不可能成为大投机家了。

在利弗莫尔第一次去纽约富乐囤做真正的股票交易时,他之所以赔掉了所有的钱,就是因为他总以过去赌涨跌的角度去看待并操作股票。比如他可以很轻松地判断出一支股票未来会涨两个点还是跌两个点,当他以85元买入一支股票之后,看到股价像他预想的那样涨到86元时,他就会卖出,并以此方法多次频繁交易。结果由于庞大的交易费用,令利弗莫尔判断对了股价方向,却赔得一文不剩。

在股市上,有不少人喜欢玩虚拟交易,并且可以赚到几百万,可一到实盘之中就歇菜,为什么呢?因为拿着真金白金去投机和虚拟交易是不一样的,就像是有些抢手可以在20米击中酒杯,但当一把手枪对准他的心脏时,就失去了准星时一样的。

说到这老伊想吐槽一句中国男足,为什么他们在中超联赛可以耀武扬威,一去国际赛场就不行了呢?主要还是由于平日比赛的节奏太慢,可以让他们想清楚了再出球,就像是股市上的虚拟交易,赔了钱也无所谓,心态就能摆得很正,可一到国际赛场,身体对抗和比赛环境与以往大有不同,节奏一加快,球员便会六神无主,不输球都算是幸运的。

利弗莫尔说:要想在股市生存,人必须相信自己和自己的判断。这也是我不信别人的建议的原因。如果我按其他人的建议买进了股票,那就必须照他的建议卖出,这样我就得靠他。但如果卖出时机到了而给我建议的那个人去度假了,那我怎么办?所以,朋友们,靠别人的判断做股票永远赚不了大钱。我的经验告诉我:没人可以给我任何一个或一套建议,依靠我自己的判断才能帮我赚更多的钱。这是个聪明人的游戏,我花了五年的时间才学会靠自己的正确判断明智地玩这个游戏,只有这样才能赚大钱。

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1901年美国经济大繁荣,利弗莫尔在股市里狠狠地捞了一笔,华尔街一些金融大亨、当世著名的企业家和数不清的股民也一股脑地往股市里冲,据说,当时的日成交量能够达到300万股之多,而且人人都在赚钱。

但一些老操盘手很清楚,这是崩盘的前兆,因为人们都疯了,都在赚钱没人赔钱,这种行情持续不了多久。利弗莫尔也很清楚,再疯狂的行情也会有个尽头,于是利弗莫尔开始做空股市,但一做空就赔钱,一做空就赔钱,如果不是设置了止损线的话,一定赔大发了。

但有一支股票他没有看空,那就是北太平洋铁路。读盘能力起了作用。利弗莫尔认为大多股票已经被推上了波峰,而这个小家伙的表现好像还要猛涨。后来才知道,当时库恩·罗卜·哈里曼集团正在稳步吸进它的普通股和优先股。虽然证券公司里的所有人都劝利弗莫尔赶紧卖掉,但他还是做多了1000股北太平洋的普通股,而且坚持持有。当它涨到110点时,他已经有了30个点的利润,于是了结头寸,这让利弗莫尔在公司的账户逼近5万块,这是到当时为止最有钱的时候了。对于几个月前刚刚在同一家公司输得精光的孩子来讲,这还真是相当不错的。

1901年5月9日,利弗莫尔抛掉了手里全部的股票,因为他认为股市即将迎来暴跌,一切如利弗莫尔所料,全都被他猜中了,可有意思的是,利弗莫尔又赔光了。

原因在于报价器出了问题。在股价波动空前剧烈时,利弗莫尔提交了卖单,但当买单开始执行的时候,股价已经下跌了20多个点,报价器上的价格远远滞后于市场价格。成交报告也很慢,因为当时交易很落后,根本无法及时操作。举例来说,当利弗莫尔在报价器显示100多点时就递交了卖单,但当场内委托人执行时,股价已经跌到80点了,而前一天的收盘时是110-120点。如果是这个价位,他是该买进而不是做空啊。

为了尽量降低报价器滞后带来的不利后果,利弗莫尔曾经尝试限价交易,结果发现市场根本不配合。这样的亏吃多了,他只好放弃了这种做法。后来他回忆说,我自己都不明白为什么过了那么久才学会这个简单的道理:绝对不能在股价的短期波动上下注。我应该把目光放远,预测市场的整体趋势。

不知道听到这里有多少小伙伴会引以为戒,咱们A股市场上有太多人总想着通过股市短期波动获利,他们从不看经济趋势,也不看股票的基本面,总想着通过预测波动来投机赚钱,可即便事后证明他们赚不到钱,也依然会执着于这样的投机方法,可能他们自认为比利弗莫尔还要厉害吧,希望他们也有醒悟的一天。

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那年秋天,利弗莫尔不仅再次赔光,而且对整个不能再赢的游戏感到极其厌倦,因此他决定离开纽约,另谋生计。不过与几年相比更大的不同是,他习惯于大手大脚的生活了,正所谓由俭入奢易由奢入俭难,就是这个道理了,所以利弗莫尔对此烦恼不已。

利弗莫尔回到了老家,可他在来家没待多长时间就发现,自己的生命只有一个使命,便是赚够本钱重返华尔街,只有那里他才能放开手交易,他相信自己终有一天会完全读透这个游戏。

于是利弗莫尔又把双手伸向了投机行,没办法,谁让那里是他的小金库呢?利弗莫尔大脑一转,他想到了在特勒霍博肯分号的赚钱方法,让朋友去替他交易不就行了。为了不引起注明,利弗莫尔让他的朋友仅做50股的小单,可这对利弗莫尔来说连塞牙缝都不够啊,可当利弗莫尔让他的朋友放开一些,准备递交100股的单子时,他的朋友也被赶出了投机行。

用工作人员的话说就是,利弗莫尔不在的时候你什么都不干,屁都不放一个,而他一来你就开始忙碌,当我们是傻子吗?

幸好,利弗莫尔总算是赚到了几百美元,当他准备拿着这几百美元回纽约的时候,在酒店大堂碰见了一位叫罗伯茨的人。这个罗伯茨极力地向利弗莫尔推荐做棉花交易和农产品交易的会员公司,说那里的老板影响力很大,服务绝对很好,怂恿利弗莫尔去那里交易。

经过详细交谈,利弗莫尔发现那根本不是正儿八经的券商公司,罗伯茨不过在为假券商拉客户。利弗莫尔将信将疑地表示自己要考虑考虑。不过在他转身离开之后,他立刻去打听了一下,发现罗伯茨所说的假券商公司,虽然有负面传闻,但并没有发生过赢钱不兑现的事情,他们的拿手好戏不过是榨干想一夜暴富的傻瓜。所以利弗莫尔决定去看看,不过利弗莫尔的本金不多,但在不外发交易单的投机号子里,对这方面的要求不会太苛刻,几百美元够玩一阵子的了。

那么利弗莫尔去假券商那能赚到钱吗?他又经历了些什么呢?我们下期接着讲吧。


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